PREVIEW MODULE·DEMO DATA·NOT INVESTMENT ADVICE·NO AUTO EXECUTION

لوحة المخاطر والأداء

مؤشرات المخاطر، الأداء مقارنة بالمؤشر، وقياسات التركيز.

DEMOPARTIALيحتاج النظام الخلفي

لوحة عرض تجريبية لمؤشرات المخاطر والأداء. الحساب الفعلي يحتاج Backend وأسعاراً تاريخية لمؤشر مرجعي.

حدود النسخة التجريبيةاعرض

البيانات معروضة لأغراض العرض فقط (DEMO).
لا يوجد توصية استثمارية ولا رأي مالي مُلزم.
لا يوجد تنفيذ آلي ولا أوامر شراء/بيع.
لا يتم استخدام بيانات مستخدم حقيقية في هذه الواجهة.
تحتاج النسخة النهائية ربطاً بالنظام الخلفي قبل الاستخدام الفعلي.

درجة المخاطر الإجمالية

DEMO

62 / 100

متوسط — أعلى من المستهدف 55

مخاطر التركيز

DEMO

HIGH

أعلى وزن سهم 28.4%

التذبذب (90 يوم)

DEMO

18.2%

Demo placeholder

أقصى انخفاض

DEMO

-12.6%

Demo placeholder

مقارنة بالمؤشر

DEMO

+2.1%

متفوق على EGX30 (YTD)

توزيع القطاعات

DEMO

5 قطاعات

بنوك 34% — مرتفع

مخاطر السيولة

DEMO

LOW-MED

مركزان بسيولة محدودة

تعرّض غير متوافق شرعياً

DEMO

6.4%

ضمن العتبة 10%

الأداء مقارنة بالمؤشر

DEMO

المحفظةEGX30

التركيز القطاعي

DEMO

بنوك34%

خامات21%

اتصالات16%

عقارات14%

استهلاكي10%

أخرى5%

توزيع الأصول

DEMO

أسهم78%

نقد14%

دخل ثابت6%

أخرى2%

مؤشرات المخاطر

DEMO

Sharpe (تجريبي)

0.84

Beta (تجريبي)

1.06

VaR 95% (تجريبي)

-3.2%

Tracking Error

4.1%

معاينة الانخفاضات

DEMO

المنهجية — متطلبات البيانات

PLANNED

Sharpe Ratio يحتاج سلسلة عوائد يومية + معدل خالٍ من المخاطر.

PLANNED

Beta يحتاج مؤشراً مرجعياً (مثل EGX30) ونافذة زمنية محددة.

PLANNED

Max Drawdown يحتاج سلسلة قيمة المحفظة عبر الوقت.